Vokser videre med ny CRM-løsning Acta Kapitalforvaltning

I samarbeid med Logica

Vokser videre med ny CRM-løsning

Acta Kapitalforvaltning har hatt en sterk vekst de siste årene , og trengte et nytt CRM-system. Med Microsoft Dynamics CRM har de fått fleksibiliteten og effektiviteten de er avhengig av for å kunne møte de nye og fremtidige behovene. – Vårt gamle CRM-system klarte rett og slett ikke å hjelpe oss til å oppnå målene våre, forteller IT-sjef Per Christian Holmberg i Acta Kapitalforvaltning. Selskapet startet opp i 1990 og driver med finansiell rådgivning mot personmarkedet. Acta Kapitalforvaltning har 80.000 kunder, 50 kontorer i Norge, Sverige og Danmark og 450 finansielle rådgivere som betjener kundene.

Kunden i fokus
Acta Kapitalforvaltning er en svært kundesentrisk organisasjon. Sentralt i strategien er å tilby produkter som passer den enkelte kunde, til rett tid.

– For å kunne betjene alle kundene må vi ha et godt CRM-system. Etter å ha vurdert flere alternativer så falt valget på Microsoft Dynamics CRM, forklarer Holmberg.

Hard konkurranse og strenge krav fra myndighetene
Konkurransen i det nordiske sparemarkedet er stor. Acta satser tungt på personlig rådgivning og produktinnovasjon. Mye energi brukes på å bli enige med kundene om hvilke forventninger til avkastning som er realistiske ut fra kundens risikopreferanser. Myndighetene legger strenge føringer for kundehåndtering av norske sparere gjennom MiFID-direktivet. Acta Kapitalforvaltning og Microsoft Gold Certified Partner, Objectware, har gjennom Microsoft Dynamics CRM funnet en løsning som støtter opp under disse kravene.

- Med Microsoft Dynamics CRM får Acta Kapitalforvaltning en helhetlig oversikt over kundene og deres kunnskap og engasjement. De har fått en CRM-løsning som gir 360-graders oversikt over kunder, kontaktpersoner, transaksjoner, beholdninger og historikk, uttaler Petter Hellevik i Objectware.

Vekstambisjoner
Acta Kapitalforvaltning har som mål å skaffe mange nye kunder i årene som kommer, øke kundemidler til forvaltning og samtidig øke kundetilfredsheten. Acta hadde definert flere krav til et nytt CRM-system for å oppnå målene.

– Det var flere behov som førte til at vi måtte bytte CRM-system, og det viktigste var at vi skulle få et brukervennlig system som skulle effektivisere hverdagen til våre brukere ved at all informasjon skulle legges inn kun en gang og vi ønsket å redusere alt papirarbeid. Vi ønsket også at systemet skal gi enkel tilgang til styringsinformasjon for både rådgiverne og lederne. Gjennom elektronisk lagring av informasjon har vi fått en mer effektiv hverdag og god sporbarhet, sier Holmberg.

Microsoft Dynamics CRM-løsningen ble levert av Objectware.

– Vi har også valgt Microsoft som en strategisk samarbeidspartner innen en rekke områder. For mine kunder, som er våre rådgivere og kontorsjefer, betyr det for eksempel at de får enkel tilgang til viktige rapporter.

Lett å komme i gang
For Acta Kapitalforvaltning var det viktig å komme raskt i gang.

– Vi har en historie preget av innovasjon, energi og engasjement. Den åpenbare fordelen med Microsoft Dynamics CRM er at et har et kjent brukergrensesnitt som gjør at brukerne har en lav terskel for å ta det i bruk, sier markedsdirektør Jostein Viken.

Microsoft Dynamics CRM har elementer av både Microsoft Office og Windows Vista, noe som gir det et moderne og intuitivt brukergrensesnitt.

– Ved å ha et effektivt verktøy vil rådgiverne våre frigjøre tid til kundebehandling. Dermed får de en mer effektiv arbeidsdag, og det betyr mye både for egen kontroll og oversikt, og ikke minst fordi det øker evnen til å kunne betjene kundene, forklarer Viken.

Tilpasningsdyktige
For Holmberg var det viktig at løsningen var fleksibel.

– En av årsakene til vår vekst er at vi har vært tilpasningsdyktige. Det føler jeg Microsoft Dynamics CRM hjelper oss til å være videre. Vi kan endre forretningsprosesser og gjøre endringer i verktøyet selv. Det er en forutsetning for å klare å holde tempoet vi har, understreker han.

– Muligheten til å forme CRM-systemet som ligger i Microsoft Dynamics CRM er uhyre viktig for at vi skal kunne vokse videre, og det er en viktig grunn til at vi valgte akkurat denne løsningen.

Enkelt for IT
Mobilitet er også et nøkkelord for Acta Kapitalforvaltning.

– Med Microsoft Dynamics CRM har vi også muligheter til å gi våre brukere tilgang via mobiltelefonen, og dette vil være gull for våre rådgivere som ofte har kundemøter utenfor kontorlokalene. Dermed har de tilgang til løsningen når de har behov for det, forklarer Holmberg.

I tillegg til enkelhet for brukerne ser han også klare fordeler for resten av organisasjonen.

– For oss i IT-avdelingen er integrasjon mot andre systemer veldig viktig. Vi har nå samlet alle kjerneapplikasjonene våre på samme plattform, og dette vil gjøre det atskillig lettere og enklere for oss å få mer ut av systemene enn vi har gjort tidligere. En annen ting er enkel konfigurering. Microsoft Dynamics CRM har begge disse tingene. Valget av Microsoft Dynamics CRM har gjort at jeg som IT-sjef forhåpentligvis kan bidra til at bunnlinjen til Acta Kapitalforvaltning går opp, sier Per Christian Holmberg.